传统企业为整个组织注入数据基因并非易事。近日，在「敏捷 创变 ——2024 观远数据智能决策峰会暨产品发布会」现场，新东方集团600811） BI 负责人何妙涵以《数智驱动，开启业务敏捷精准新篇章》主题，讲述新东方如何围绕四个核心主题“择之有因、推之有策、用之有法、践之有效”，通过观远 BI 实现数据赋能业务价值。

  时间飞逝，转眼间我们已与观远数据携手走过了四个年头。此次以一个更成熟的视角，与大家伙儿一起来分享使用观远 BI 的心得体会。主要围绕四个核心主题展开：择之有因、推之有策、用之有法和践之有效。具体来说，探讨如何明智的选择 BI、如何在企业内部高效推广 BI、如何正确地运用 BI，以及如何在实际业务场景中充分挖掘 BI 的价值。

  首先，当谈论 BI 时，脑海中会浮现出许多不同的词汇和概念。这里分享我们对于 BI 的几个核心关键词，供大家参考。

  高效：BI 系统的核心目标是提升工作效率，让我们从繁琐的重复劳动中解放出来。通过快速处理和分析数据，迅速获取有价值的信息，进而做出更及时、更明智的决策。

  精准：通过 BI 工具这个抓手分析数据，做准确的预测，并指导业务行动。

  敏捷：在当前快速变化的市场环境和业务需求下，企业要迅速响应和调整。BI 系统的灵活和快速数据分析及报告功能，使我们也可以迅速应对各种变化。

  智能：AI 是当前的大趋势，BI 也紧跟这一趋势，与 AI 紧密结合，变得更智能化。智能化的 BI 无疑在服务方面提供了更多的想象空间，带来更自动化、更高效、更极致的解决方案。

  管理：BI 不仅是技术工具，更是管理工具，帮助规范数据、统一标准、优化流程，从而提升管理效率，增强团队协作，最终实现更好的业务成果。

  这五个关键词也是我们在 BI 实践中追求的目标。接下来，我将基于“择之有因、推之有策、用之有法和践之有效”四个核心主题，分享新东方在 BI 实践方面的经验。

  择之有因：功能、易用、成本、可扩展以及售后探讨“择之有因”，即我们最终选择 BI 产品的原因，关切几个重要的条件：功能特性、易用性、成本效益、可扩展性以及售后服务。这一些因素对于选择 BI 平台至关重要。

  传统数据处理面临诸多挑战，如数据分散、难以整合和协同，以及信息孤岛问题。过去的数据传播方式单一且效率低下，通常通过群内数据播报或手动邮件推送给管理者。

  为应对这些挑战，观远 BI 全面兼容的功能特性让我们整合了分散的数据源，智能 ETL 提升了数据管理效率。同时，其强大的数据分析和出色的可视化功能，无论是在 PC 端还是移动端都能方便使用，极大提高了工作效率，解决了传统数据处理的痛点。

  易用性也是选择 BI 产品的重点因素。观远提供的详尽教程和直观的拖拽操作界面极大地减少了用户的学习曲线，同时也降低了系统迁移的成本。此外，观远 BI 与 AI 技术的融合，使得系统灵活性更好和智能。产品的易用性对于后续能否顺利推广至关重要。

  观远的收费模式基于账号模块，允许根据实际的需求和用户规模灵活定制，经过我们的评估，这种采购模式的 ROI 相当可观。

  同时，我们考虑了观远的基础架构与现有基础设施的兼容性，以及未来在性能和功能上的可扩展性。随义务规模的增长和需求的复杂化，包括业务高峰期的性能要求，这些都是我们最终选择 BI 平台时一定要考虑的因素。

  至于售后服务，观远拥有完善的服务响应体系，问题都能得到专人的快速响应和解决，这让我们十分放心。

  推之有策：自上而下，确保战略一致性接下来步入“推之有策”，即如何有效推广 BI 产品。新东方采取了自上而下的推广策略，通过集团层面成立专门的 BI 推广小组，并与各学校建立不同程度的合作伙伴关系，包括托管模式、协作模式和支持模式。首先在部分学校进行试点，取得成功后，再逐步推广至整个集团。

  这种自上而下的推广模式确保了战略方向的一致性和权威性，加强了执行力和资源支持，来提升了推广的成功率和执行效果。通过持续将线下报表和数据需求转移到线上 BI 平台，能保证整个组织的协同和效率。

  在推广 BI 产品的过程中，我们采取了一些创新措施，包括举办 BI 挑战大赛，准备了丰富的礼品和荣誉证书作为激励。此外，还构建了 BI 生态圈，实施“分而治之”的管理模式。这种模式下，集团总部的管理员负责管理学校总管理员，而学校总管理员则负责管理校内各类用户。我们为不同用户分配了不一样的角色，例如数据集管理用户、普通用户和只读用户，这在某种程度上预示着不同用户拥有不同的权限等级，以适应他们各自的需求和职责。

  至此，我们成功建立了一个高效的运营模式。经过半年的推广，于 2021 年 4 月实现了 70% 的管理团队覆盖，学校数据团队平均节省了 1-2 个人力。用户总数达到了 9000+，制作了超过 11 万张卡片，这标志着我们达成了一个重要的里程碑。

  发展至今（2024.11），用户规模持续增长，累计用户数已超越 1.5 万，月活跃用户达到 7000+，共创建了 1.3 万 + 的页面和 32 万 + 的卡片。这些数字表明了用户的深度使用。

  用之有法：构建完善数据地基，激发用户参与“用之有法”要激活总系统并激发用户参与，重点是构建好坚实完善的数据地基。集团通过整合各方系统数据，经过数据仓库的加工，生成了标准化的 BI 数据集，并向学校开放。学校随后根据自身规则对这一些数据集进行进一步的加工处理，创建出符合自身需求的数据集和仪表板。

  这个过程可以比喻为，集团提供了一个厨房，里面备有各种原材料和工具，学校则在这个厨房里自助加工菜品，满足自己的特定需求。通过这一种方式，我们成功实现了“自助式分析模式”。

  正如之前提到的，集团提供了丰富的数据地基并完成了数据整合。接下来，各个学校或业务条线一定要通过 ETL 流程来清洗和加工数据，以满足个性化需求。我们根据组织架构对数据集、仪表板和 ETL 流程进行了细致的分类，确保任何一个人都能管理好自己的内容。

  接下来，观远提供了丰富的数据展示、分析和应用功能。仪表板是通用的展示形式，通过导航栏、筛选框和各种图表（如折线图、柱状图等）的组合，我们也可以为业务分析定制看板。在需要深入业务跟踪时，复杂报表很有效，类似于 Excel，简单、清晰、易于理解，使我们也可以直观地比较历史数据和目标完成率。

  最后，为提升用户的使用规范性和效率，我们定期开展用户培训，并在新东方的在线学习平台上发布针对新老用户的课程，供他们自学。此外，我们还实施了考核机制，通过考核成绩来管理用户的权限，确保他们可以根据能力获得相应的使用权限。

  践之有效：实时招生大屏与校长系列看板实践在“践之有效”上，新东方积累了多个通过 BI 技术赋能业务并实现价值的实践案例。

  首先展示实时招生大屏。在教育行业，招生无疑是业务中至关重要的一环。利用 BI 技术挖掘招生场景中的价值显得很重要。通过大屏，能够高效监控和分析各类关键数据，包括激励榜单、横向对比、招生结构、新老生对比以及历史数据对照等，全面掌握招生情况，并快速响应市场变化。

  这种实时敏捷的反馈机制能及时获取一线信息，并迅速调整策略，从而提升整体业绩。不仅如此，我们还可以一直在优化招生策略，提升招生管理效率，确保每一步决策都基于精准的数据分析。实时招生大屏不仅是一个数据展示工具，更是提高效率和业绩的关键利器。

  校长系列看板是为学校领导层专门设计的，旨在帮助领导层有效地分解目标、定位问题并改进策略。通过这一些看板，深入分析各项指标，其全局视角能够从宏观到微观全面把握学校的运营状况。例如，通过分析收入分布和招生节奏，精准调整资源配置和预算，实现最佳效果。

  其中，标杆管理模块能设定并追踪关键绩效指标，这不仅有助于跟进目标，还能比较不同学校的表现，从而促进整体提升。此外，通过流程分析，可以精准洞察学员流失的原因，并采取对应措施提高学员满意度和留存率。校长系列看板依托于强大的数据支持，使我们在业务问题定位和策略调整上更精准有效。

  最后，分享治理相关的内容，这虽然看似与日常工作有些距离，但实际上却非常贴近。通过采购观远的接口和自主研发，我们建立了一套较为完善的治理监控体系，包括治理排行监控、治理渠道监控、用户处理监控和保留原因监控等。这些监控看板确保了流程的透明度，能自动识别废弃和有问题的资源，同时用户的治理行为也能被自动更新。

  采用这种客观科学的治理方法，确保 BI 平台的可持续性发展。只有这样，平台才能持续承载高频业务需求，避免无效资源的累积，从而防止存储和性能瓶颈的出现。

  今天，我在这里不仅是为了分享，更是为了建立更加深入的合作。未来，我们与观远的紧密合作和共同愿景，让我们也可以肩并肩，一起面对挑战和机遇。